Top CRM hỗ trợ bạn thêm mới thủ công hoặc tạo khách hàng tiềm năng tự động thông qua biểu mẫu đăng ký.
Để thêm mới, bạn lần lượt thực hiện các thao tác sau:
Hầu hết các hành động trên khách hàng tiềm năng chỉ có thể được thực hiện bởi người dùng được chỉ định cho khách hàng tiềm năng.
Web Form là biểu mẫu đăng ký được sử dụng rất phổ biến trên các Landing page hoặc trang web. Và hệ thống CRM của Top hỗ trợ sẵn 1 số mẫu với nhiều trường thông tin tùy chỉnh để bạn tích hợp cho trang của mình.
Sau khi tạo xong biểu mẫu, bạn có thể nhúng biểu mẫu vào trang web hiện tại của mình. Thông qua biểu mẫu, khi có khách đăng ký thông tin, hệ thống CRM sẽ cập nhật dữ liệu về tab Quản lý khách hàng tiềm năng để người phụ trách xử lý.
Tại thanh menu trên cùng, bấm vào biểu tượng Cài đặt. Trong thanh Sidebar trái , chọn Khách hàng tiềm năng -> Biểu mẫu web -> Thêm mới.
Đặt tên cho biểu mẫu và thêm những trường thông tin mà bạn muốn ở bên trái hoặc có thể tự tạo trường thông tin theo ý muốn.
Khi đã thiết kế xong, bạn hãy chọn Tab Nhúng biểu mẫu. Tại đây có đầy đủ thông tin để bạn nhúng biểu mẫu vào trang WordPress của mình.
Bạn có thể sử dụng mã nhúng (1) như trong hình minh họa trên, hoặc bạn cũng có thể sử dụng trực tiếp như mã nhúng (2).
** Khi người đăng ký hoàn tất điền thông tin trên biểu mẫu, thông tin của họ sẽ được tự động tạo trong CRM.
