Hướng dẫn tùy chỉnh cài đặt Khách hàng tiềm năng - Top CRM

Tùy chỉnh cài đặt Khách hàng tiềm năng

Cài đặt chung

Hệ thống CRM của Top hỗ trợ tùy chỉnh một số cài đặt giúp thuận tiện cho việc quản lý Khách hàng tiềm năng. Lưu ý: Chức năng Cài đặt chỉ hiển thị và được thực hiện bởi người có quyền quản trị.

Ví dụ, Admin có thể chỉ định thông tin nào sẽ được hiển thị trên mỗi khách hàng tiềm năng khi xem ở chế độ Kanban.

cai-dat-chung-kanban

Dữ liệu hiển thị trên hình ảnh bên trên có thể được thay đổi bằng cách thiết lập tùy chọn cho những giá trị dưới đây. 

cai-dat-chung-kh-tiem-nang

Tùy chỉnh Tạo hoặc chỉnh sửa các cột trạng thái (Giai đoạn)

Khi bắt đầu, khách hàng tiềm năng thường sẽ được đặt tại giai đoạn Mới – Giai đoạn đầu. Trong quá trình chăm sóc, tùy vào tình trạng tư vấn, bạn có thể chuyển đối tượng sang trạng thái Đã liên hệ —> Đã gửi hợp đồng —> Đã chuyển đổi – Giai đoạn cuối.  

Top CRM thiết lập sẵn 2 giai đoạn Mới & Chuyển đổi. Giữa hai giai đoạn mặc định này, bạn có thể tạo bao nhiêu giai đoạn khác nhau tùy thích. Ví dụ bên dưới cho thấy cách sử dụng các giai đoạn khi làm việc với khách hàng tiềm năng.

cac-giai-doan-khach-hang-tiem-nang

Hình ảnh dưới đây hiển thị cài đặt Giai đoạn đầu và cuối 

giai-doan-dau-cuoi

Trong bảng cài đặt trên, bạn có thể thực hiện các thao tác sau:

  1. Thêm mới một giai đoạn.
  2. Xóa một giai đoạn bất kỳ. Lưu ý: Những giai đoạn được gắn thêm biểu tượng ngôi sao là mặc định. Do đó, bạn không thể xóa những giai đoạn này.
  3. Lựa chọn và thiết lập màu sắc cho các giai đoạn.
  4. Chỉnh sửa tên giai đoạn.
  5. Di chuyển hàng loạt khách hàng tiềm năng (từ giai đoạn này sang giai đoạn khác).
  6. Thay đổi thứ tự các giai đoạn qua thao tác kéo thả. 

Nguồn Khách hàng tiềm năng

Khách hàng tiềm năng thường sẽ đến từ nhiều nguồn truy cập khác nhau. Ví dụ: Truy cập từ page Facebook, quảng cáo Google Adwords, từ email marketing hoặc qua bạn bè giới thiệu…v.v. Việc phân loại rõ nguồn truy cập của đối tượng giúp người quản trị dễ dàng kiểm soát và kịp thời phân bổ ngân sách cho chiến dịch tiếp thị một cách hợp lý.

Tại tab Cài Đặt Nguồn khách hàng tiềm năng, Admin có thể thêm mới nguồn bất kỳ. Sau đó, các thành viên có thể chọn các nguồn sẵn này thông qua danh sách thả xuống khi tạo khách hàng tiềm năng mới.

nguon-dan-khach-hang

Tính năng Cài đặt nguồn khách hàng tiềm năng hỗ trợ:

  1. Thêm nguồn mới
  2. Chỉnh sửa nguồn hiện có
  3. Xóa nguồn khách hàng tiềm năng

Lưu ý: Khi bạn xóa hoặc chỉnh sửa nguồn khách hàng tiềm năng trên trang này, những thay đổi sẽ không ảnh hưởng đến khách hàng tiềm năng đã được tạo.

TOP MARKETING

Bạn tham khảo thêm các chức năng của CRM Tại Đây

Rate this post

About Nguyễn Trang

Comments

comments